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Finanz-Zirkel Softwarelösungen

 

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  • Anmeldungen in den Workshops in Bückeburg
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  • Hilfe zur Beratungsdokumentation
  • Vertragshilfen
  • Tarifvergleiche

 

Neue Software + Dienstleistungen

  • Clevere Vergleichsrechner für alle Sparten
  • Maklerverwaltungsprogramm
  • Digitaler Kundenordner / Versicherungsordner
  • Automatisierte Datensicherungssysteme
  • Revisionssicheres Dokumentenmanagement
  • Fax- u. SMS-Kontingent
  • Dionera Telephony Integration
  • Kalender- u. Emailverwaltung
  • Video-Flatrate: Profi-Videos nutzen!
  • Maklerhomepage mit Website-Management
  • Honorartarifabwicklung
  • Analyseprogramm
  • Grußkartenfunktion
  • Tippgeber-Funktion
  • Analyseprogramme

 

 

simplr – Kunden verwalten alle Versicherungen in einer kostenfreien App

  • Versicherungen einfach verwalten
  • kostenfreier Download
  • jederzeit Zugriff auf alle Versicherungsunterlagen
  • kostenfreier Zugang zu Vergleichsrechnern
  • Verträge selbst anlegen und vergleichen
  • Adresse und Bankverbindung komfortabel ändern
  • Schadenmeldung per Foto aus der App

 

 

VermittlerApp

  • künftig einfach nur noch die Policen seiner Kunden fotografieren
  • Künstliche Intelligenz wertet übermittelte Bilddaten der Police komplett aus
  • Vertrag sofort in der Kunde-App simplr
  • erhebliche Arbeitserleichterung

 

 

Software zu Vorteilskonditionen

 

 

VERSNavi – Leistungsvergleich von Bedingungen

  • Historische Bedingungen aller Gesellschaften, auch zu SHU
  • Vergleichs- u. Infosoftware, unter anderem Berufsunfähigkeit
  • z. B. mit 30 Fragen Berufsunfähigkeit haftungssicher verkaufen
  • Eine Testversion erhalten Sie über: www.versnavi.de

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DAS bietet so Keiner!

 

Urlaubs- und Krankheitsvertretung

Der Partner kann sein Telefon während seiner Urlaubszeit für die Zeit von max. 14 Tagen, auf das Büro Finanz-Zirkel umstellen. Wir nehmen Anfragen der Kunden entgegen, leiten ggf. Informationen an die Gesellschaft weiter. Neuverträge werden jedoch nicht abgeschlossen.

Backoffice für Unteragenturen

Wir hinterlegen für Sie die Korrespondenz, die Sie durch Ihre Unteragentur direkt von der Gesellschaft erhalten. Machen Sie es sich einfach und senden uns die Unterlagen per Email oder Post – WIR erledigen den Rest